富力香港拟發2年期美元票據償債 最終指導價12.375%

观点地产网

2020-11-11 18:58

  • 公告顯示,該筆票據聯席全球協調人包括瑞士信貸、高盛(亞洲)(B&D)、中信銀行國際、德意志銀行、海通國際、香江金融、摩根大通。

    觀點地産網訊:11月11日消息,富力地産(香港)有限公司拟發行2年期高級美元票據,最終指導價為12.375%。

    據觀點地産新媒體了解,該筆票據的發行主體為Easy Tactic Limited,擔保人為富力地産(香港)有限公司和富力地産在境外的若幹附屬公司。本次發行票據所募集資金的用途是為一年内到期的中長期債務再融資。

    公告顯示,該筆票據聯席全球協調人包括瑞士信貸、高盛(亞洲)(B&D)、中信銀行國際、德意志銀行、海通國際、香江金融、摩根大通。

    此外,在11月9日晚間,富力地産公告稱,拟轉讓廣州國際機場物流園70%股權予黑石。本次合并事項代價為63億元的物業價值70%,即44.1億元。關于資金用途,富力地産公告稱,董事會拟将合并事項所得款項淨額用于降低負債及撥作本集團的一般營運資金。

    審校:武瑾瑩



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