正荣地産拟發行2億美元高級票據 初始指導價為6.375%

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2020-11-11 18:59

  • 正荣地産拟發行Reg S、363天的高級美元票據,規模上限為2億美元,初始指導價為6.375%區域,最終指導價5.95%。

    觀點地産網訊:11月11日市場消息稱,正荣地産集團有限公司拟發行Reg S、363天的高級美元票據,規模上限為2億美元,初始指導價為6.375%區域,最終指導價5.95%。

    具體而言,上述票據交割日為2020年11月20日(T+7),到期日為2021年11月18日,資金用途為對現有債務進行再融資,綠色債券該票據為将在綠色債券框架下以“綠色債券”發行,清算繫統為歐洲清算銀行/明訊銀行。

    觀點地産新媒體了解到,上述等票據聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人:渣打銀行、德意志銀行(B&D)、建銀國際、中信里昂、國泰君安國際、海通國際、匯豐銀行、摩根大通、正荣證券。

    審校:武瑾瑩



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