中國奧園拟發行2.3億美元高級美元票據 用于借新換舊

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2020-11-11 19:04

  • 上述票據到期日為2025年8月18日,首個息票日為2021年2月18日,交割日為2020年11月18日,資金用途為現有離岸債務再融資,清算繫統為歐洲清算銀行/明訊銀行。

    觀點地産網訊:11月11日市場消息稱,中國奧園集團股份有限公司拟發行4.75NC2.75、固定利率的高級美元票據,規模上限為2.3億美元,初始指導價為6.375%區域,最終指導價為6%。

    上述票據到期日為2025年8月18日,首個息票日為2021年2月18日,交割日為2020年11月18日,資金用途為現有離岸債務再融資,清算繫統為歐洲清算銀行/明訊銀行。

    觀點地産新媒體了解到,該等票據聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人:美銀證券、中信銀行國際、中金公司、瑞士信貸、德意志銀行(B&D)、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利、華僑銀行、瑞銀集團、東亞銀行、鐘港資本。

    審校:武瑾瑩



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