綠景中國延長2020年到期5.5%可換股債券至2022年

观点地产网

2020-11-18 23:00

  • 綠景中國表示,不僅有利于兩個集團,亦将增加公司及其附屬公司營運資金流動性。

    觀點地産網訊:11月18日,綠景(中國)地産投資有限公司發布公告表示,延長于2020年到期5.5%的可換股債券至2022年。

    公告發布當日,可換股債券認購人、綠景中國及控股股東黃康境訂立2020年延長契據,以進一步延長余下未轉換可換股債券的到期日至2022年5月18日,并修訂可換股債券認購協議若幹條款、可換股債券條款及其他相關交易文件。

    于取得一切所需批準(包括但不限于聯交所批準)後,根據2020年延長契據對可換股債券認購協議以及可換股債券的條款及條件作出的修訂将自2020年11月18日起生效。

    據觀點地産新媒體了解,可換股債券的本金總額為1億美元(相等于約7.76億港元)。截至公告日期,可換股債券的本金額1000萬美元(相等于約7760萬港元)已轉換為28,794,063股已發行換股股份;及可換股債券的未贖回本金額2000萬美元由綠景中國于2020年11月18日贖回。

    假設可換股債券余下未贖回本金額(即7000萬美元)按換股價每股換股股份2.505港元獲悉數轉換,則可換股債券将可轉換為216,846,307股新股份。換股股份(倘獲發行)将占綠景中國現有已發行股本約4.25%及擴大後已發行股本約4.08%。

    綠景中國表示,将可換股債券到期日延長18個月及作出其他相關修訂反映本集團與可換股債券認購人及其母公司建銀國際(控股)有限公司之間的長期戰略業務關系,不僅有利于兩個集團,亦将增加公司及其附屬公司營運資金流動性。

    于2016年11月6日,綠景中國與可換股債券認購人訂立可換股債券認購協議,随後于11月8日,綠景中國與可換股債券認購人訂立首次修訂協議。十天後,可換股債券認購協議項下的所有先決條件已獲達成,并已于同日落實完成發行可換股債券,綠景中國就上述債券發行所得款項淨額約7.679億港元,均已用作公司一般營運資金。

    于2018年10月3日,可換股債券認購人、本公司及控股股東黃康境訂立2018年延長契據,以延長可換股債券的到期日至2020年11月18日,并修訂可換股債券認購協議的若幹條款、可換股債券的條款及其他相關交易文件。

    審校:徐耀輝



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