公告顯示,要約已于2020年11月18日下午四時正(倫敦時間)屆滿。于屆滿期限,2021年票據本金金額合共5147.6萬美元,即2021年票據未償還本金總額約28.6%已根據要約購買有效交付且並無撤銷。
觀點地産網訊:11月19日,力高地産集團有限公司發布公告,披露現金要約購買高達最高接納金額的發行在外2021年到期的9.875%優先票據的進展情況。
公告顯示,要約已于2020年11月18日下午四時正(倫敦時間)屆滿。于屆滿期限,2021年票據本金金額合共5147.6萬美元,即2021年票據未償還本金總額約28.6%已根據要約購買有效交付且並無撤銷。
觀點地産新媒體了解到,根據要約購買的條款及條件,最高接納金額為1.8億美元,即未償付本金額。公司決定接納購買2021年票據本金額合共5147.6萬美元。2021年票據購買價為獲公司接納購買的2021年票據每1000美元本金金額1010美元。
此外,根據要約條款,公司将就所有獲接納購買的有關2021年票據支付購買價總額5199.08萬美元,及支付其應計利息,金額為獲公司接納購買的2021年票據每1000美元本金金額4.9375美元。
而已交付2021年票據期後将于結算時注銷,此後,根據規管2021年票據的契約條款仍未償還的2021年票據本金總額将為1.29億美元。
另于11月11日,力高集團公告稱,公司拟發行2024年到期的2.66億美元9.9%優先票據,有意将票據發行的所得款項淨額用于為其若幹現有中長期離岸債務再融資,有關債務将于一年内到期,包括以同步要約購買方式的2021年票據。
審校:鐘凱