本期債券分為兩個品種，合計發行規模不超過25億元，票面利率詢價區間為品種一為6%-7%，品種二為6.2%-7.2%，拟全部用于償還借款。
觀點地産網訊：11月23日，紅星美凱龍控股集團有限公司發布公告表示，公開發行2020年公司債券（第三期）。
據觀點地産新媒體了解，紅星美凱龍控股集團此前獲核準發行總額不超過100億元（含100億元）的公司債券，采用分期發行的方式，本期發行為本次債券項下第一期債券，債券名稱為“紅星美凱龍控股集團有限公司公開發行2020年公司債券（第三期）”。
本期債券分為兩個品種，合計發行規模不超過25億元（含25億元）。其中，基礎規模10億元，可超額配售規模不超過15億元。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制。本期債券為固定利率債券，票面利率詢價區間為品種一為6%-7%，品種二為6.2%-7.2%，最終票面利率将根據簿記建檔結果确定。
本期債券品種一為3年期（附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權），品種二為5年期（附第3年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權）。
上述債券牽頭主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人為中山證券，聯席主承銷商為國泰君安、中國銀河證券。
紅星美凱龍控股集團表示，本期債券募集資金扣除發行費用後，拟全部用于償還借款。
本期債券上市前，發行人2020年6月末合並報表中淨資産為670.4億元；本次債券上市前，發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為34.36億元（2017-2019年合並報表中歸屬于母公司所有者的淨利潤平均值），預計不少于本次債券一年的利息的1.5倍。
審校：楊曉敏
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