越秀地産2.8億收購廣州地鐵物業公司67% 并拟分拆物管上市

观点地产网

2020-11-23 23:04

  • 對于分拆物業管理業務獨立上市,公告中指,可能分拆的詳情尚未厘定。此外,廣州地鐵正考慮其可能參與可能分拆的投資機遇。公司将在适當時或根據上市規則的規定另作公告。

    觀點地産網訊:11月23日晚,越秀地産股份有限公司宣布,其拟以總代價2.82億元收購廣州地鐵環境工程有限公司67.0%股權及廣州地鐵物業管理有限責任公司67.0%間接實際股權。

    此外值得注意的是,越秀地産表示,公司正考慮可能分拆集團的物業管理業務并于聯交所主闆獨立上市。

    觀點地産新媒體查閱獲悉,于11月23日,廣州地鐵集團有限公司(賣方)、公司間接全資附屬廣州越秀物業發展有限公司(買方)與目标公司訂立股權轉讓協議。

    據此,賣方同意出售而買方同意收購廣州地鐵環境工程的67.0%股權及廣州地鐵物業管理的67.0%間接實際股權(透過廣州地鐵環境工程于廣州地鐵物業管理的股權間接持有),兩間公司均為物業管理服務公司,總代價為人民币2.82億元(包括應付稅項人民币500萬元)。

    于股權轉讓協議交割後,目标公司将成為越秀地産的附屬公司并将繼續向廣州地鐵及其聯系人提供物業管理及其他配套服務,而廣州地鐵為越秀地産的主要股東,故為公司的關連人士。

    同時因上述交易構成持續關連交易,因此,于2020年11月23日,目标公司與廣州地鐵訂立框架物業管理服務協議,以規管其項下拟進行的交易。交割至2020年12月31日及截至2021年及2022年12月31日止年度,框架物業管理服務協議項下拟進行交易的年度上限将分别為人民币2200萬元、人民币2.64億元及人民币3.168億元。

    股權轉讓代價人民币2.82億元(包括應付稅項人民币500萬元)乃經賣方與買方按公平原則磋商厘定,較獨立估值師基于市場法所估值目标公司于2020年6月30日的估值約人民币4.45億元的67.0%折讓約5.4%。越秀地産拟以集團内部資源撥付股權轉讓代價。

    于交割後,廣州地鐵環境工程将由越秀地産間接擁有67.0%權益,而廣州地鐵物業管理将由越秀地産透過廣州地鐵環境工程間接擁有67.0%權益。彼等将成為越秀地産的附屬公司,彼等之賬目将會并入越秀地産賬目内。

    對于本次收購事項,越秀地産表示,目前集團的在管物業組合主要包括住宅物業和商業物業,如寫字樓和購物中心,而收購事項将擴大在管物業類型,将現有的在管列車停放處及列車站注入集團的在管物業組合内。

    憑藉目标公司于管理列車停放處及列車站的過往經驗,預期于完成收購事項後,集團将能夠在開始積累營運和管理列車停放處及列車站的經驗時參與類型相近物業的物業管理項目招标程序,從而壯大集團業務組合以及進一步擴充物業管理業務的地域覆蓋範圍。

    此外,相信收購事項産生的協同效益對集團與廣州地鐵的業務合作有益,從而有利于可能分拆。

    對于分拆物業管理業務獨立上市,公告中指,可能分拆的詳情尚未厘定。此外,廣州地鐵正考慮其可能參與可能分拆的投資機遇。公司将在适當時或根據上市規則的規定另作公告。

    審校:劉滿桃



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