資本圈 | 港證監會發表REITs咨詢總結 禹洲50億小公募獲通過

港證監會發表房托基金守則咨詢總結

11月27日，香港證監會就關于香港房地産投資信托基金(REITs)的建議，發表咨詢總結。鑒于獲得回應者的廣泛支持，證監會将會落實有關建議，並作出了一些修訂，以厘清某些特定規定(例如适用于少數權益物業的規定)。證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)表示，有關修訂将有助維持本港房托基金市場的競争力和促進其長遠發展，並同時能确保投資者得到保障。

主要的建議包括容許房托基金在符合各項條件的情況下，投資于少數權益物業；容許房托基金在取得單位持有人的批準及符合其他條件的情況下，在投資物業發展項目時，可超過現有的資産總值10%的上限；将房托基金的借款限額由資産總值的45%提高至50%；及将适用于房托基金的關連人士交易和須予公布的交易的規定，與上市公司的規定大致看齊。

經修改的《房地産投資信托基金守則》将在刊憲後生效。就在生效日期前訂立的關連人士交易而言，将給予房托基金6個月的過渡期，以便它們遵守經修改的規定。證監會亦會透過發出一繫列常見問題，向業界提供進一步指引。

合作方調用中交世茂北京項目公司富余資金 涉資47億元

11月27日，中交地産股份有限公司公告披露稱，中交世茂的合作方按股權比例調用項目公司富余資金，調用資金不超過47億元。

據觀點地産新媒體獲悉，中交地産的全資子公司華通置業有限公司持有中交世茂（北京）置業有限公司37%股權，北京茂康企業管理有限公司持有中交世茂35%股權，北京金地致遠企業管理咨詢有限公司持有中交世茂28%股權。

公告顯示，中交世茂開發及銷售情況良好，陸續有富余資金，為盤活項目公司存量資金，提高資金使用效率，中交世茂的股東方拟按持股比例以同等條件調用中交世茂富余資金，其中華通置業拟調用不超過17.39億元，北京茂康企業管理有限公司拟調用不超過16.45億元，北京金地致遠企業管理咨詢有限公司拟調用不超過13.16億元，上述調用資金均不計利息，在保證中交世茂生産經營正常經營的情況下，依據資金實際情況分批次調用，每筆資金調用期限自該筆資金調用日開始不超過1年。

公告披露，中交世茂經營情況良好，所開發項目銷售及回款情況良好，本次各股東方調用中交世茂的富余資金，将在充分預留項目後續建設和正常經營所需資金，不會對中交世茂後續開發建設和正常經營造成影響。

同時，中交地産承諾在提供上述财務資助後的十二個月内，不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、不将募集資金投向變更為永久性補充流動資金、不将超募資金永久性用于補充流動資金或者歸還銀行貸款。

截至2020年10月31日，中交地産累計對外提供财務資助余額為560,212萬元，其中該公司對有股權關繫的房地産項目公司提供股東借款余額為485,426萬元；合作方從該公司並表房地産項目公司調用富余資金余額為74,786萬元，公司不存在逾期未收回的借款。

廈門禹洲50億小公募債獲深交所通過 全部用于償還債券本金

據深交所固定收益信息平台11月26日信息顯示，廈門禹洲鴻圖地産開發有限公司2020年公開發行公司債券（面向專業投資者）獲交易所審核通過。

據了解，該公司債券為類别為小公募，拟發行金額為50億元，發行人為廈門禹洲鴻圖地産開發有限公司，地區為福建，承銷商/管理人為五礦證券有限公司，申萬宏源證券有限公司,中山證券有限責任公司。

據觀點地産新媒體了解，本次債券拟發行規模不超過50億元，募集資金扣除發行費用後，全部用于償還即将到期或回售的公司債券本金。

将分别償還15禹洲01、18禹洲03、18禹洲04、19禹洲01、19禹洲02，拟償還金額分别為11.9億元、1.4億元、1.6億元、20億元、15億元，合共49.9億元。

募集說明書指出，本次債券拟發行規模不超過50億元，募集資金扣除發行費用後，全部用于償還即将到期或回售的公司債券本金。

陸家嘴43.82億元小公募債獲上交所受理

11月27日，據上海證券交易所發布公告，上海陸家嘴（集團）有限公司有一筆規模為43.82億元的小公募債獲得了受理。

據觀點地産新媒體了解，該筆債券的名稱為“上海陸家嘴（集團）有限公司2020年公開發行公司債券（面向專業投資者）”，承銷商和管理人為國泰君安證券股份有限公司。

資料顯示，該筆債券期限為不超過10年（含10年），發行規模為不超過43.82億元（含43.82億元）。債券拟分期發行，首期發行規模不超過43.82億元。債券所募集資金的用途為償還到期或回售的公司債券本金及利息。

據公告，陸家嘴本次發債所募資金具體将用于償還“16陸嘴01”債券，該筆債券當前余額為49.6億元，當前票面利率為3.95%。

本次債券的償債資金将主要來源于發行人日常經營所産生的營業收入及投資收益。據悉，2017-2019年度和2020年上半年，陸家嘴總營收分别為114.45億元、280.33億元、189.53億元和111.94億元，投資收益分别為29.07億元、12.75億元、10.98億元和-4.13億元。

濱江集團甯波、南京項目合計向銀行申請24億元融資

11月27日，杭州濱江房産集團股份有限公司發布公告表示，為甯波、南京子公司的銀行融資提供擔保，合計擔保金額15.9475億元。

據觀點地産新媒體了解，濱江集團控股子公司甯波濱望置業因項目開發需要，拟向平安銀行甯波分行和建設銀行甯波鄞州支行組成的銀團申請13.5億元的融資，額度分别為7億元和6.5億元，濱江集團按股權比例為上述融資提供連帶責任保證擔保，擔保金額為5.4675億元。

此外，濱江集團全資子公司南京濱晖房地産因項目開發需要，拟向農業銀行南京江北新區分行、建設銀行南京城南支行和南京銀行山西路支行組成的銀團申請10.5億元融資，額度分别為5億、4億和1.5億元，濱江集團為上述融資提供連帶責任保證擔保，擔保金額為10.5億元。

資料顯示，甯波濱望置業成立于2020年7月6日，濱江集團持有其40.5%股權，四川新希望房産和深圳安創投資分别持有其39.5%和20%的股權。

此前于6月29日，甯波濱望置業拿下甯波鄞州區一宗住宅地塊，項目名為濱辰府，土地面積9.03萬平方米，建築面積13.89萬平方米，土地金額25.14億元。

南京濱晖房産成立于2020年7月30日，為濱江集團全資子公司，此前于7月10日，南京濱晖房産拿下南京浦口區一宗住宅地塊，項目名為南京嘉品，土地面積6.06萬平方米，建築面積12.13萬平方米，土地金額24億元。

截至公告日，濱江集團及控股子公司對外擔保總余額為175.71億元，均為對控股子公司及參股公司的擔保，對外擔保總余額占公司最近一期經審計淨資産的106.06％，其中對合並報表外的參股公司提供的擔保總余額為19.4億元，占公司最近一期經審計淨資産的11.71％。

首創大廈12億元ABS獲上交所受理

11月27日，據上交所消息顯示，“首創證券-首創大廈第二期資産支持專項計劃”狀态更新為“已受理”。

上述債券的名稱為“首創證券-首創大廈第二期資産支持專項計劃”，品種為ABS，拟發行金額為12億元，原始受益人為北京東環鑫融投資管理有限公司，計劃管理人為首創證券有限責任公司。

企查查消息顯示，北京東環鑫融投資管理有限公司為首創置業的全資子公司。

據觀點地産新媒體獲悉，首創大廈位于北京市東城區朝陽門北大街6号（東二環東四十條立交橋東南側），地處朝陽門商務中心區，總建築面積約近6萬平方米，是集辦公、購物、餐飲、為一體的大型綜合性建築。

此外，9月29日，第一創業-首創置業供應鍊金融1-10期資産支持專項計劃也獲上交所受理。

觀點地産新媒體了解到，該債券類别為ABS，拟發行金額20億元，發行人為北京農投商業保理有限公司、深圳市前海平裕商業保理有限公司，承銷商/管理人為第一創業證券股份有限公司。

企查查中顯示，北京農投商業保理有限公司控股公司為北京首都創業集團有限公司，深圳市前海平裕商業保理有限公司則為平安不動産全資子公司。