佳兆業四度下調1億美元2021年到期可換股債券換股價至每股4.63港元

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2020-12-03 21:24

  • 于2018年12月30日,佳兆業已就配售本金總額為1億美元可換股債券,所得款項淨額将約為9840萬美元,後經過四次調整後,由最初的每股股份5港元調整至目前的每股股份4.63港元。

    觀點地産網訊:12月3日,佳兆業集團控股有限公司發布稱,公司調整10.5%2021年到期可換股債券的換股價,由每股股份4.66港元(現有換股價)調整至每股股份4.63港元(經調整換股價),自2020年12月5日起生效。

    于公告日,佳兆業尚未償還的債券本金總額1億美元及經調整換股價,待所有未償還債券兌換後将發行額外108.87萬股股份(額外股份)。

    觀點地産新媒體翻閱資料獲悉,于2018年12月30日,佳兆業已就配售本金總額為1億美元可換股債券,所得款項淨額将約為9840萬美元,按年利率10.5%對未償還本金額計息,利息須每半年于期末支付,到期日為2021年7月14日。

    按該債券可根據債券的條款及條件,初步換股價每股股份5港元及假設債券按初步換股價悉數兌換,債券将兌換為1.566億股新股份,占佳兆業當時已發行普通股本約2.58%;及經配發及發行換股股份擴大普通股本約2.51%。

    于2019年10月份,佳兆業公告稱,上述債券換股價已由每股股份5港元調整(現有股價)至每股股份4.86港元(經調整換股價),自2019年6月25日起生效。

    兩個月後,佳兆業再度發布公告稱,調整10.5%于2021年到期可換股債券的換股價,債券換股價由每股股份4.86港元調整至每股股份4.82港元,自2019年12月5日起生效。

    到了今年6月末,佳兆業進一步下調了上述債券換股價,由每股股份4.82港元調整至每股股份4.66港元,自2020年6月30日起生效。

    審校:徐耀輝



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