特發服務深交所創業闆上市發行價18.78元/股 募資4.69億

觀點地産網訊：12月9日，深圳市特發服務股份有限公司發布首次公開發行股票並在深交所創業闆上市發行公告。

觀點地産新媒體了解到，發行人和保薦機構（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司根據初步詢價結果，綜合考慮發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商确定本次發行價格為18.78元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。

本次拟公開發行股票2500萬股，發行股份占本次發行後公司股份總數的比例為25%，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行後總股本為1億股。

此外，本次發行初始戰略配售發行數量為375萬股，占本次發行數量的15%。根據最終确定的價格，本次發行最終戰略配售數量為250萬股，占發行總數量的10%。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額125萬股将回撥至網下發行。

戰略配售回撥後，網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為1612.50萬股，占扣除最終戰略配售數量後發行數量的71.67%；網上初始發行數量為637.50萬股，占扣除最終戰略配售數量後發行數量的28.33%。最終網下、網上發行合計數量2250萬股，網上及網下最終發行數量将根據回撥情況确定。

2020年12月7日為本次發行初步詢價日。截至2020年12月7日15:00，保薦機構（主承銷商）通過網下發行電子平台收到420家網下投資者管理的7160個配售對象的初步詢價報價信息，報價區間為為6.53元/股-23.25元/股，拟申購數量總和為529.98億股，申購倍數為3562.89倍。

按本次發行價格18.78元/股、發行新股2500萬股普通股（A股）計算的預計募集資金總額為4.69億元，扣除預計發行費用約3693.36萬元（不含增值稅）後，預計募集資金淨額約為4.33億元，超過招股意向書披露的發行人本次募投項目拟使用本次募集資金投資額3.45億元。

根據披露，網下、網上申購時間為2020年12月10日，将于12月11日公布中簽率，12月14日公布中簽結果。

資料顯示，深圳市特發服務股份有限公司（2018年11月20日由深圳市特發物業管理有限公司整體變更登記）是特發集團控股企業，成立于1993年，注冊資本7500萬元。