大唐地産IPO發售價4.56港元每股 募資淨額14.36億港元

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2020-12-10 08:52

  • 發售價厘定為每股股份4.56港元,(經扣除該公司就全球發售應付的包銷費及傭金以及其他估計開支(假設超額配股權未獲行使)),将收取的全球發售所得款項淨額估計約為14.36億港元。

    觀點地産網訊:12月10日,大唐集團控股有限公司披露其上市發售價及配發結果,發售價厘定為每股股份4.56港元,(經扣除該公司就全球發售應付的包銷費及傭金以及其他估計開支(假設超額配股權未獲行使)),将收取的全球發售所得款項淨額估計約為14.36億港元。

    倘超額配股權獲悉數行使,該公司将就超額配股權獲行使後發行50,010,000股發售股份額外收取所得款項淨額約2.246億港元。

    分配至香港公開發售的發售股份最終數目為25,485,000股發售股份,占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約7.6%(超額配股權獲行使之前)。總共7,855,000股認購不足的香港發售股份已重新分配至國際發售。

    國際發售初步提呈的發售股份輕微超額認購,相當于國際發售項下初步可供認購的國際發售股份總數300,060,000股的約1.32倍。國際發售的發售股份最終數目為307,915,000股股份,相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約92.4%(假設超額配股權未獲行使),國際發售中已超額分配50,010,000股股份。

    為進行全球發售,該公司已向國際包銷商(可由獨家全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使)授出超額配股權,可自上市日期起至2021年1月3日期間随時行使,要求該公司以發售價發行及配發最多合共50,010,000股額外股份,相當于全球發售中初步提呈發售股份的15%,以補足國際發售的超額分配(如有)。

    關于上市募集資金用途,大唐地産拟将約63%或9.02億港元用于現有項目的資金需求,包括物業開發項目的建築成本;約27%或3.84億港元用于償還部分若幹現有計息銀行借款,其用于物業項目開發;約10%或1.5億港元用于一般業務營運及營運資金。

    審校:劉滿桃



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