佳兆業要約購買本金總額2.13億美元2021年到期票據

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2020-12-10 20:52

  • 根據要約條款,公司将就所有該等獲公司接納購買的6.75%2021年票據及11.75%2021年票據支付購買價總額2.17億美元。

    觀點地産網訊:12月10日,佳兆業集團控股有限公司發布以現金要約購買2021年到期的優先票據要約已屆滿的公告。

    公告中稱,要約于2020年12月9日下午四時正(倫敦時間)屆滿。截至屆滿期限,本金總額為5031.7萬美元的6.75%2021年票據(相當于6.75%2021年票據的未償還本金總額的22.4%)及本金總額為1.63億美元的11.75%2021年票據(相當于11.75%2021年票據的未償還本金總額的43.06%)已根據購買要約獲有效提交,且並未被撤回。

    公司已決定接納購買獲有效提交的本金總額為5031.7萬美元的6.75%2021年票據及本金總額為1.63億美元的11.75%2021年票據。

    其中,6.75%2021年票據的購買價為獲公司接納購買的6.75%2021年票據每1000美元本金額作價1006美元,而11.75%2021年票據的購買價為獲公司接納購買的11.75%2021年票據每1000美元本金額作價1018美元。

    因此,根據要約條款,公司将就所有該等獲公司接納購買的6.75%2021年票據及11.75%2021年票據支付購買價總額2.17億美元,及支付其應計利息,金額為獲公司接納購買的每本金額1000美元的6.75%2021年票據20.81美元及每本金額1000美元的11.75%2021年票據34.27美元。

    于要約完成後,公司将根據要約安排注銷公司所購買的每份票據,此後,受規管6.75%2021年票據的契約條款所限的未償還6.75%2021年票據本金總額将為1.74億美元,而受規管11.75%2021年票據的契約條款所規限的未償還11.75%2021年票據本金總額将為2.16億美元。

    審校:鐘凱



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