該票據發行人為花樣年控股集團有限公司，為固定利率高級票據，規模上限1.5億美元，期限364天，初始指導價為7.875%，最終指導價為7.325%。
觀點地産網訊：12月15日消息稱，花樣年控股集團有限公司拟發行一筆上限1.5億美元的高級票據，同時惠譽予該拟發行高級無抵押美元債券“B+”評級。
據悉，該票據發行人為花樣年控股集團有限公司，為固定利率高級票據，規模上限1.5億美元，期限364天，初始指導價為7.875%，最終指導價為7.325%，以發行人的若幹非中國子公司的的股份質押進行擔保，到期日為2021年12月17日。
資金用途方面，為現有債務進行再融資和一般公司用途。
此外，聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人為瑞銀集團(B&D)、法國巴黎銀行、摩根士丹利、德意志銀行、海通國際。
而于12月15日，惠譽授予花樣年控股該美元高級無抵押債券“B+”評級，回收率評級為“RR4”。
對于該評級的考慮因素，惠譽稱在于花樣年控股适中的杠杆率、優質土地儲備及穩健的利潤率；評級的制約因素在于其較小的業務規模，即2019年權益合同銷售額為268億元。
審校：武瑾瑩
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