遠洋服務IPO定價5.88港元/股 募資淨額16.35億港元

觀點地産網訊：12月16日，遠洋服務控股有限公司發布公告表示，發售價厘定為每股發售股份5.88港元（不包括1.0%經紀傭金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費）。

據觀點地産新媒體了解，按發售價每股發售股份5.88港元計算，經扣除公司就全球發售（不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）應付的包銷費用及傭金以及估計開支後，全球發售所得款項淨額估計約為16.35億港元。

倘超額配股權獲悉數行使，遠洋服務将收取超額配股權獲行使後将予發行的4440萬股發售股份的額外所得款項淨額約2.54億港元。倘超額配股權獲悉數行使，公司将按比例調整所得款項淨額的拟定用途。

認購股份方面，國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲适度超額認購，相當于國際發售項下初步可供認購的合共266,400,000股發售股份約3.07倍。國際發售項下的承配人合共為169名。國際發售項下發售股份最終數目為266,400,000股發售股份（包括優先發售項下提呈發售的3,006,116股預留股份），占全球發售項下初步可供認購發售股份總數90%（不計及公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）。

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲輕微超額認購，香港公開發售認購合共263，591，000股香港發售股份，相當于香港公開發售項下初步可供認購的合共29,600,000股香港發售股份約8.91倍。

由于超額認購少于15倍，香港公開發售項下的發售股份最終數目為2960萬股發售股份，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數10%（不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）。

優先發售方面，接獲合資格遠洋股東認購合共300.6116萬股預留股份的59份有效申請，相當于優先發售項下初步可供認購的合共30,488,000股預留股份約0.1倍。合資格遠洋股東獲分配3,006,116股股份。所有未售出預留股份均可于國際發售項下予以認購。

此外，基石投資者方面，基于發售價每股發售股份5.88港元（不包括1.0%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）及根據遠洋服務及基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者已認購158,178,000股發售股份，合共占全球發售項下初步可供認購發售股份總數約53.4%（于任何超額配股權獲行使前）及緊随全球發售完成後已發行股份約13.4%（于任何超額配股權獲行使前）。

據悉，基石投資者包括淡水泉（香港）、國華人壽保險、Hillhouse Funds（高瓴資本）、奧陸資本、Franchise Fund LP、永倫基業、Keltic以及鄭賢方，分别占緊随全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使）已發行股份的4.45%、1.11%、0.56%、1.11%、1.11%、2.23%、2.23%以及0.56%。

遠洋服務表示，拟将所得款項淨額約60%或9.808億港元，用于選擇性地把握戰略投資及收購機會，並進一步發展戰略聯盟及擴大我們物業管理業務的規模；約20%或3.269億港元，用于升級智能管理繫統建設智能化社區；約10%或1.635億港元，用于提升數字化水平及内部信息技術基礎設施；及約10%或1.635億港元，用作運營資金及一般公司用途。