該等額外票據将與此前發行的2021年到期的2.5億美元6.5%優先票據，合並並形成單一繫列。
觀點地産網訊：12月16日，佳兆業集團控股有限公司發布公告稱，拟發行額外2021年到期的1.5億美元優先票據，利率為6.5%。
同時，該等額外票據将與此前發行的2021年到期的2.5億美元6.5%優先票據，合並並形成單一繫列。
據觀點地産新媒體了解，瑞信及中銀國際是本次額外票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，彼等亦是額外票據的初步買方。
佳兆業表示，公司拟将額外票據發行所得款項淨額用于現有債務再融資。
此前，于12月10日，佳兆業發布以現金要約購買2021年到期的優先票據要約已屆滿的公告。截至屆滿期限，本金總額為5031.7萬美元的6.75%2021年票據，及本金總額為1.63億美元的11.75%2021年票據已根據購買要約獲有效提交，且並未被撤回。
佳兆業已決定接納購買獲有效提交的本金總額為5031.7萬美元的6.75%2021年票據，及本金總額為1.63億美元的11.75%2021年票據。
審校：徐耀輝
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