寶龍地産将發行額外于2025年到期的1億美元5.95%優先票據，與2025年到期的2億美元5.95%優先票據合並及組成單一繫列。
觀點地産網訊：12月18日，寶龍地産控股有限公司發布公告稱，于當日，公司、附屬公司擔保人及合資附屬公司擔保人與國泰君安國際及美銀證券就新票據發行訂立購買協議。
據此，寶龍地産将發行額外于2025年到期的1億美元5.95%優先票據，與2025年到期的2億美元5.95%優先票據合並及組成單一繫列。國泰君安國際及美銀證券為提呈發售及出售新票據的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人，亦為新票據的初步買方。
公告披露，此次新票據的估計所得款項總額将約為1.02億美元。用途方面，寶龍地産拟将新票據的所得款項用作為其現有中長期債務（一年内将到期）進行再融資。
同一日另一則公告顯示，寶龍地産将就贖回一筆2億美元優先票據提出收購要約。
公告披露，此前于2019年1月14日，寶龍地産發行将于2021年1月14日到期的本金總額2億美元9.125%優先票據。于本公布日期，票據的未償還本金總額為2億美元。
目前，寶龍地産根據日期為2020年12月18日的購買要約提出收購要約，收購要約旨在于到期前注銷全部未償還票據。
在購買要約所載條款及條件的規限下，就有效提交的票據本金額每1000美元應付的款項将為1003.50美元。根據收購要約接納購買票據的持有人亦将收取自緊接有關票據的支付利息日期起至結算日期止，就有關票據累計及未付的利息。于屆滿期限後提交票據将為無效。
收購要約将于2020年12月18日開始，並将于2020年12月28日倫敦時間下午四時正屆滿；同時，寶龍地産可随時全權酌情豁免、修訂、延長、終止或撤回收購要約。
審校：徐耀輝
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