禹洲拟發行美元綠色優先票據 将以境外附屬公司股份作擔保

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2021-01-04 09:00

  • 禹洲集團表示,拟将建議票據發行所得款項淨額用作為将于一年内到期的現有中長期境外債務再融資。

    觀點地産網訊:1月4日,禹洲集團控股有限公司公告指建議發行美元綠色優先票據。

    根據公告,票據的定價,包括本金總額、發售價及息率将由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人透過使用入標定價的方式厘定。除非根據票據的條款予以提前贖回或購回,否則票據(倘獲發行)将須于到期時還款。于本公告日期,尚未厘定建議票據發行的款額、條款及條件。在落實最終票據定價條款後,本公司與有關建議票據發行的聯席牽頭經辦人将訂立購買協議。

    預期票據将以若幹該公司境外附屬公司的股份作為擔保。該等境外附屬公司的股份早前乃以2023年票據持有人、2022年票據持有人、2021年票據持有人、2021年票據II持有人、2022年票據II持有人、2023年票據II持有人、2017年雙币定期融資貸款人、2024年票據持有人、2019年定期貸款融資貸款人、2024年票據II持有人、2025年票據持有人、2026年票據持有人、2025年票據II持有人、2021年票據III持有人、2026年票據II持有人以及其他獲許可地位相同的擔保債務債權人(如有)為受益人而作抵押,並受任何獲許可留置權規限。票據持有人預期擁有該抵押品的利益,而票據的受托人預期将于票據發行的同一時間訂立相互債權人協議的參與協議。

    禹洲集團表示,拟将建議票據發行所得款項淨額用作為将于一年内到期的現有中長期境外債務再融資。公司或會因應市況的變動調整上述計劃,並因此重新分配建議票據發行的所得款項用途。

    審校:劉滿桃



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