陽光城拟發行2億美元票據用于再融資 利率5.3%

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2021-01-05 19:57

  • 關于資金用途,消息指出,該等債券為現有的離岸債務進行再融資。

    觀點地産網訊:1月5日市場消息稱,陽光城集團股份有限公司拟發行364天、固定利率的高級無抵押美元票據,上限規模為2億美元,期限為364天,初始指導價為5.75%區域,最終指導價為5.3%。

    同時,該等票據發行人為陽光城嘉世國際有限公司,母公司擔保人為陽光城集團股份有限公司,交割日為2021年1月12日,到期日為2022年1月11日,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為渣打銀行、中信銀行國際、匯豐銀行。

    關于資金用途,消息指出,該等債券為現有的離岸債務進行再融資。

    據觀點地産新媒體2020年12月29日報道,國金-西安陽光天地二期資産支持專項計劃項目狀态更新為“已反饋”。上述債券拟發行金額8.5億元,債券類别ABS,行業為批發零售,承銷商/管理人為國金證券股份有限公司,發行人為上海黾兢貿易有限公司,該公司為陽光城集團上海置業有限公司全資子公司。

    審校:武瑾瑩



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