倘優先票據獲發行，本集團拟将建議票據發行所得款項淨額用作再融資及一般企業用途。
觀點地産網訊：合生創展集團有限公司1月6日早間公告，建議發行将由其擔保的美元面值優先票據。
觀點地産新媒體查看公告了解，發行人合生資本國際集團有限公司（為合生創展的間接全資附屬公司）建議進行優先票據國際發售要約，並将于2021年1月6日或前後向機構投資者展開連串路演簡介會。
合生創展就此宣布，發行人建議向機構投資者發行優先票據。發行人已委任中金公司、匯豐、海通國際、交銀國際、中信銀行（國際）、建銀國際、花旗、星展銀行有限公司、香江金融及東亞銀行有限公司為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，而東方證券（香港）及國聯證券國際為建議票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
優先票據拟由合生創展（作為母公司擔保人）及附屬公司擔保人作擔保。于本公布日期，優先票據條款（包括其本金額、票息、年期及優先票據的若幹其他條款）尚未落實。于落實優先票據條款後，預期發行人、合生創展（作為母公司擔保人）及附屬公司擔保人将與初步買家訂立認購協議。建議票據發行能否完成須視乎市況及投資者的興趣而定。
合生創展董事認為，建議票據發行将能讓本集團獲得國際投資者的融資，使其資本結構得以改善，故對集團而言将屬有利。倘優先票據獲發行，本集團拟将建議票據發行所得款項淨額用作再融資及一般企業用途。
審校：劉滿桃
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