旭輝控股表示，公司拟将票據發行所得款項淨額用于其現有債務再融資。
觀點地産網訊：于2021年1月5日，旭輝控股（集團）有限公司及附屬公司擔保人就票據發行與初始買方訂立購買協議。
達成若幹完成條件後，旭輝控股将發行本金總額為4.19億美元的該等票據。除非根據該等票據條款提前贖回，否則該等票據将于2027年4月12日到期。
該等票據将自2021年1月12日（包括該日）起按年息率4.375%計息，須于每年4月12日及10月12日每半年期末支付（惟就2021年1月12日（包括該日）至2021年10月12日（不包括該日）期間而言，首次利息付款将于2021年10月12日作出）。
旭輝控股表示，公司拟将票據發行所得款項淨額用于其現有債務再融資。公司或會因應不斷變化的市況調整上述計劃，並因此重新分配所得款項淨額用途。
由于該等票據不可于歐洲經濟區進行零售，故並無編制PRIIPs重要資訊文件。由于該等票據不可于英國進行零售，故並無編制英國PRIIPs重要資訊文件。該公司将尋求該等票據于聯交所上市。該公司已取得聯交所就該等票據符合上市資格發出的确認書，批準該等票據可按照發售備忘錄所述以僅向專業投資者發行債務的方式上市。該等票據獲納入聯交所不應被視為本公司或該等票據的利好指標。
審校：劉滿桃
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