華南城增加發行1.2億美元10.75%優先票據

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2021-01-07 09:06

  • 新票據将會與原有票據合並組成為單一繫列。

    觀點地産網訊:1月7日早間,華南城控股有限公司宣布,增加發行于2023年到期1.2億美元10.75%優先票據。

    觀點地産新媒體從公告獲悉,于2021年1月6日,該公司與附屬公司擔保人就發行票據與瑞銀、國泰君安國際、海通國際、法國巴黎銀行、建銀國際、中信銀行(國際)、德意志銀行、渣打銀行、香江金融、鐘港資本、東方證券(香港)以及富強證劵有限公司訂立認購協議。新票據将會與原有票據合並組成為單一繫列。

    公告還披露,發行票據估計所得款項淨額(在扣除包銷折扣及就發行票據的應付其他估計支出及加上從(並包括)2020年9月11日到(但不包括)完成日期的應計利息後)将約為1.23億美元。

    華南城表示,公司将以發行票據所得款項淨額主要用作現有債務再融資及一般公司用途。

    審校:劉滿桃



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