華僑城下調25億元公司債券票面利率詢價區間最低為3.3%

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2021-01-07 16:43

本期債券品種一的詢價區間由3.50%-4.50%調整為3.30%-4.40%。本期債券品種二的詢價區間由3.80%-4.80%調整為3.50%-4.60%。

觀點地産網訊：1月7日，深圳華僑城股份有限公司發布2021年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行相關情況的調整公告。

觀點地産新媒體了解到，本期債券的發行規模不超過25億元（含25億元），原發行方案為2021年1月7日14:00至17:00以簿記建檔的方式向網下合格投資者進行利率詢價，並根據簿記建檔結果在本期債券品種一3.50%-4.50%，本期債券品種二3.80%-4.80%的詢價區間内确定本期債券的最終票面利率。

公告稱，因近日債券市場變化較大，經征得所有簿記參與方同意後，決定将本期債券的發行方案調整如下：本期債券品種一的詢價區間由3.50%-4.50%調整為3.30%-4.40%。本期債券品種二的詢價區間由3.80%-4.80%調整為3.50%-4.60%。

另據了解，本期債券包括兩個品種，品種一為5年期，在第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為7年期，在第5年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

該債券牽頭主承銷商/債券受托管理人為興業證券股份有限公司，聯席主承銷商為中信證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司。債券發行首日2021年1月8日。

華僑城方面表示，本期債券募集資金在扣除發行費用後，拟全部用于償還公司債券本金。

審校：劉滿桃

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