該筆美元票據的發行人為大發地産集團有限公司，票據擔保人為發行人的若幹非中國子公司，發行票據所募資金用途為若幹現有債務再融資。
觀點地産網訊：1月11日消息，大發地産拟發行一筆美元基準規模票據，期限為364天，交割日為2021年1月18日(T+5)，到期日為2022年1月17日，該筆票據的初始指導價為12.4%區域。
據觀點地産新媒體了解，該筆美元票據的發行人為大發地産集團有限公司，票據擔保人為發行人的若幹非中國子公司，發行票據所募資金用途為若幹現有債務再融資。
該筆美元票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人包括了瑞士信貸、國泰君安國際、法國巴黎銀行、摩根士丹利、瑞銀集團、巴克萊、中銀國際、招銀國際、海通國際、香江金融、申萬宏源香港等。
于2020年12月18日午間，大發地産曾公告稱，公司将額外發行于2022年到期的8000萬美元12.375厘優先票據（額外票據）。該筆票據将與此前已經發行的2022年到期的，合共2.8億美元12.375厘優先票據合並及構成單一繫列。
審校：勞蓉蓉
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