該公司将發行本金總額為1.8億美元的票據。除非根據票據條款提前贖回，否則票據将于2022年1月18日到期。自2021年1月19日起（包含當日），票據将按年利率9.95厘計息。
觀點地産網訊：1月11日，大發地産集團有限公司發布公告稱，該公司拟發行本金總額為1.8億美元2022年到期的美元票據，年利率為9.95厘。
據觀點地産新媒體獲悉，1月11日，本公司連同附屬公司擔保人與就票據發行訂立購買協議。
據悉，該公司将發行本金總額為1.8億美元的票據。除非根據票據條款提前贖回，否則票據将于2022年1月18日到期。自2021年1月19日起（包含當日），票據将按年利率9.95厘計息，于2021年7月19日及2022年1月18日支付。
票據的初始買方包括瑞士信貸（香港）有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、法國巴黎銀行、摩根士丹利國際股份有限公司、UBSAG香港分行、巴克萊銀行、中銀國際亞洲有限公司、招銀國際金融有限公司、海通國際證券有限公司、香江證券有限公司及申萬宏源證券（香港）有限公司。
公告提到，大發地産可于2022年1月18日前随時選擇贖回全部而非部分票據，贖回價相等于票據本金額的100%，另加于贖回日期的适用溢價及截至贖回日期（但不包括該日）的應計而未付利息（如有）。
此外，該公司可于2022年1月18日前随時及不時運用在股本發售中透過一次或多次出售本公司普通股的所得款項現金淨額（于達成若幹條件後出售其若幹類别股本之所得款項現金淨額），贖回票據本金總額最多35%，贖回價為票據本金額的109.95%，另加截至贖回日期（但不包括該日）的應計而未付利息（如有）。本公司将就任何贖回發出不少于30日且不多于60日的通知。
大發地産提到，該公司拟将票據發行所得款項淨額用于其若幹現有債務的再融資。且公司可調整其計劃以應對不斷變化的市況，並因此可重新分配所得款項淨額的用途。
審校：鐘凱
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