綠城集團25億5年期公司債票面利率為3.92%

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2021-01-12 10:05

  • 經發行人和簿記管理人協商一致,最終确定本期債券品種一的票面利率為3.92%,品種二全額回撥至品種一。

    觀點地産網訊:1月12日,綠城房地産集團有限公司發布公告,披露公開發行2021年公司債券(第一期)票面利率。

    觀點地産新媒體了解,此前綠城發布公告稱,綠城房地産集團有限公司作為發行主體公開拟發行2021年公司債券(第一期),債券發行總規模為不超過人民币25億元(含25億元)。

    該期債券分為兩個品種,品種一期限為5年,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權;品種二期限為7年,附第5年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

    本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人和主承銷商将根據本期債券申購情況,在總發行規模内,由發行人和主承銷商協商一致,決定是否行使品種間回撥選擇權。

    另于1月11日,綠城房地産集團有限公司發布關于延長公開發行2021年公司債券(第一期)簿記建檔時間的公告,将簿記建檔結束時間由1月11日21:00延長至1月11日21:30。

    1月12日最新公告披露,本期債券品種一的票面利率詢價區間為3.60%-4.40%,品種二的票面利率詢價區間為4.00%-4.80%,票面利率由發行人和簿記管理人通過市場詢價協商确定。

    根據網下專業投資者詢價結果,經發行人和簿記管理人協商一致,最終确定本期債券品種一的票面利率為3.92%,品種二全額回撥至品種一。

    審校:勞蓉蓉



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