時代控股54.1億小公募債“提交注冊” 期限10年

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2021-01-12 10:16

  • 募集說明書顯示,本次債券拟用于償還有息債務(包括償還到期/行權的存量債券本金及利息)及法律法規允許的其他方式等。

    觀點地産網訊:上交所于1月11日披露稱,廣州市時代控股集團有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)項目狀态更新為“提交注冊”,拟發行金額54.1億元。

    觀點地産新媒體查閱文件獲悉,本次債券類别為小公募,拟發行金額54.1億元,采取分期發行的方式,債券期限不超過10年(含10年)。承銷商/管理人為申萬宏源證券有限公司,中山證券有限責任公司。

    募集說明書顯示,本次債券拟用于償還有息債務(包括償還到期/行權的存量債券本金及利息)及法律法規允許的其他方式等。

    時代控股稱,拟償還的公司債券未曾作為前次募集資金用途申報,本次債券不存在重復融資的情形,若未來發生募集資金的調整,調整事項亦不會涉及上述重復融資的情況。

    據财務數據顯示,截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月,時代控股的資産負債率(合並報表口徑)分别為65.31%、68.25%、71.16%和71.40%,公司扣除預收款項/合同負債的資産負債率分别為44.95%、53.13%、57.13%和58.80%。公司流動負債中預收款項/合同負債主要是已經簽訂商品房銷售合同。

    審校:勞蓉蓉



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