觀點直擊 | 星盛商業下周招股 星河商置新三闆摘牌後沖刺港股

观点地产网

2021-01-13 22:33

  • 但公司強調第三方的開發或擁有的面積一直有持續上升,正逐步降低母公的依賴。

    觀點地産網 1月13日,「我們會進一步鞏固公司在大灣區的地位,專注于經濟發達的地區及擴展業務規模。」星盛商業執行董事兼總裁陶慕明說。

    下午5時,星盛商業為公司于香港上市事宜舉行線上記者會,并由公司四位高管出席解答問題,包括執行董事兼董事會主席黃德林、執行董事兼總裁陶慕明;執行董事、副總經理兼财務總監文藝,及執行董事兼常務副總經理牛林。

    聯席保薦人中信建投先簡介招股詳情,随後管理層開始為大家介紹公司現況。

    據了解,星盛商業管理為大灣區的商用物業運營服務供應商,專注于透過公司的專業管理為業主改善商用物業,主要為購物中心、購物街及商業綜合體的運營業績。公司擁有品牌系統,主要包括城市型購物中心「COCO Park」、區域型購物中心「COCO City」及「iCO」、社區型購物中心「COCO Garden」以及高檔家居布置購物中心「第三空間」。

    星盛商業通過委托管理服務模式、品牌及管理輸出服務模式以及整租服務模式進行複制,截至最後可行日期,公司訂立合約以向53個商用物業項目提供服務,覆蓋中國20個城市,總合約面積約3,284,000平方米,當中61.6%由獨立第三方開發或擁有。

    該公司是次上市計劃發售2.5億股,集資額最多9.7億港元,招股價介乎3.2元至3.88港元招股,于明日起至下周二(19日)招股,聯席保薦人為建銀及中信建投。公司預期1月26日挂牌。

    集資所得55%尋求其他中小型商業運營服務供應商的戰略收購及投資、20%整租服務模式用作零售商業物業翻新、10%進行擁有優質商用物業的項目公司的少數股權投資、5%提升互聯網及資訊系統、10%一般業務用途及營運資金。

    星盛商業是次引入4名基石投資者,包括Pilgrim  Ever  Project Company認購500萬美元、SCGC Capital認購1050萬美元、Shenzhen Qichang Investment認購1520萬美元、Virtues Origin SPC and Virtues Capital認購1000萬美元,合共認購4070萬美元(約3.17億港元)股份。

    星河商置作為星河控股旗下的商業管理公司,曾于2016年12月在新三闆挂牌上市,2019年8月摘牌。

    執行董事兼常務副總經理牛林指,上市計劃要綜合多方的因素,包括市場情況、公司發展方向及戰略布局等,是次發行時機是公司經過綜合市場情況而定,認為是次上市符合公司自身發展需要。

    問及新冠疫情的影響,他指,去年首季影響較大,因當時疫情較為嚴重,故進行租金減免等措施,但整體影響不大,僅對租金提成收入方面有影響。

    另外,執行董事兼董事會主席黃德林指,是次上市55%集資額用于收購及投資中小型商業運營服務供應商,其會根據公司的拓展方向而定,但目前不便透露更多。又強調公司會持續深耕大灣區,及開拓消費能力較高的地區,如長三角地區等。

    對于香港新世界發展成為公司基石投資者之一,黃德林稱,相比起合作,更多會考慮未來與投資者會否有更好的關聯發展,達至良好的協同發展。

    「相信與母公司長期及緊密的合作是對雙方有利的,為公司未來業績提供保障。」執行董事、副總經理兼财務總監文藝強調。

    根據招股書,截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年9月30日止九個月母公司星河控股分别貢獻2.509億元、2.906億元、3.465億元及2.648億元,分别占收入總額的90.2%、88.4%、89.5%及86.6%。

    另有媒體問及公司對母公司星河控股過度依賴,文藝回應,與母公司有穩定的業務關系為市場上常見的情況,同時亦因為關聯方服務而打開公司知名度。而第三方的開發或擁有的面積一直有持續上升,正逐步降低母公的依賴,公司亦會努力開拓第三方業務。至去年9月30日第三方開發或擁有的面積達174萬平方米,占合約面積比例58.1%。

    撰文:黃子慢    

    審校:鐘凱



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