合生創展完成4億美元優先票據發行 利率5.8%

观点地产网

2021-01-14 08:54

  • 合生創展預計,票據發行所得的現金将用于将其用作再融資及一般企業用途。

    觀點地産網訊:1月14日,合生創展集團有限公司公告稱,間接全資附屬公司合生資本國際集團有限公司已發行一筆4億美元的優先票據。

    觀點地産新媒體了解,該票據本金額為4億美元,利率5.8%,将于2022年到期。

    目前,中金公司、彙豐、海通國際、交銀國際、中信銀行(國際)、建銀國際、花旗、星展銀行有限公司、香江金融、東亞銀行有限公司、東方證券(香港)、國聯證券國際、絲路國際及山高金融作為票據的初始買家。

    合生創展預計,票據發行所得的現金将用于将其用作再融資及一般企業用途。

    公告宣布,目前票據認購協議的所有條件已經達成,優先票據的發行已于2021年1月13日完成;将于1月14日在新交所上市。

    審校:楊曉敏



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