榮萬家發售價厘定每股13.46港元 香港發售獲6.62倍認購

观点地产网

2021-01-14 09:43

  • 香港公開發售榮萬家合共接獲認購合共6222.95萬股香港發售股份,相當于根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數940萬股約6.62倍,國際發售初步可供認購的發售股份總數的1.94倍

    觀點地産網訊:1月14日,榮萬家公告稱,公司發售價厘定為每股發售股份13.46港元,按此發售價并相關支出後,公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為11.68億港元。

    觀點地産新媒體翻閱獲悉,其中,香港公開發售榮萬家合共接獲認購合共6222.95萬股香港發售股份,相當于根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數940萬股約6.62倍。

    國際發售方面,根據初步提呈發售的發售股份已獲适度超額認購,相當于根據國際發售初步可供認購的發售股份總數的1.94倍。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為8460萬股發售股份,相當于全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90%。

    具體而言,國際發售項下的承配人總數為169名,合共79名及108名承配人分别獲配發一手H股及五手或以下H股,分别相當于國際發售項下承配人總數約46.5%及63.5%。該等承配人已獲配發7.45萬股國際發售股份,相當于國際發售股份總數約0.08%。

    其中,華泰資本投資有限公司獲配售合共651.6萬股發售股份,相當于全球發售項下初步可供認購發售股份約6.93%。華泰資本投資為獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一華泰金融控股(香港)有限公司的關連客戶。

    超額配售方面,榮萬家已向國際包銷商授出超額配股權,可由獨家全球協調人自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2021年2月7日,行使超額配股權的最後日期)期間内随時行使,以要求本公司按發售價發行最多及不超過1410萬股額外H股,相當于全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%,以補足國際發售的超額分配。

    審校:楊曉敏



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