會德豐地産有限公司拟發行RegS、5年期、以美元計價、固定利率、高級無抵押票據，票據初始指導價為T5+230bps區域，資金用途為一般公司用途，于香港交易所上市。
觀點地産網訊：據1月14日媒體消息，會德豐地産有限公司拟發行RegS、5年期、以美元計價、固定利率、高級無抵押票據。
據觀點地産新媒體了解，上述票據初始指導價為T5+230bps區域，資金用途為一般公司用途，于香港交易所上市，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為中國銀行(香港)、中銀國際、法巴銀行、星展銀行、匯豐銀行(B&D)、瑞穗證券、三菱日聯金融和日興證券。
近期，内房企在美元債方面亦有很多融資動作，其中華南城完成1.2億美元、10.75%有限票據發行；上坤拟發行美元定息優先票據；新城完成發行3億美元票據；合生創展完成4億美元票據發行。當日，包括弘陽地産、禹洲、龍光、中梁等房企的美元票據上市交易。
審校：楊曉敏
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