關于募集資金用途，佳源國際拟動用票據發行所得款項淨額用于為現有債務再融資，可能包括同步要約購買。
觀點地産網訊：1月17日，佳源國際控股有限公司發布公告稱，拟發行2023年到期的3億美元12.5%優先票據。
觀點地産新媒體查閱公告獲悉，于2021年1月15日，佳源國際及附屬公司擔保人與初始買家就票據發行訂立購買協議。
該等初始買家指香港上海匯豐銀行有限公司、交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、華盛資本證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、民銀證券有限公司、萬盛金融控股有限公司、天風國際證券與期貨有限公司、仁和資本有限公司、中融平和證券有限公司、新城晉峰證券有限公司及廣發證券（香港）經紀有限公司。
待達成若幹完成條件後，佳源國際将發行本金總額為3億美元的票據。除非根據票據條款提前贖回，否則票據将于2023年7月21日到期，票據的發售價将為票據本金額的97.936%。
此外，票據将自2021年1月21日（包括該日）起按年利率12.5%計息，且利息須于利息支付日期每年1月21日及7月21日每半年分期支付。
關于募集資金用途，佳源國際拟動用票據發行所得款項淨額用于為現有債務再融資，可能包括同步要約購買。
審校：徐耀輝
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