新力方面表示，公司拟遵循其綠色、社會及可持續發展融資框架動用票據發行所得款項淨額。
觀點地産網訊：1月18日，新力控股（集團）有限公司發布公告稱，拟發行于2022年到期的2.5億美元8.50厘優先票據。
觀點地産新媒體了解到，于2021年1月18日，公司及附屬公司擔保人與初始買方就票據發行訂立購買協議。該等初始買方指國泰君安證券（香港）有限公司、中銀國際亞洲有限公司、瑞士銀行香港分行、Credit Suisse(HongKong) Limited、招銀國際融資有限公司、海通國際證券有限公司、BNP Paribas、Barclays BankPLC、尚乘環球市場有限公司、建銀國際金融有限公司、中信銀行（國際）有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、民銀證券有限公司、香江證券有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及萬盛金融控股有限公司。
達成若幹完成條件後，公司将于2021年1月25日發行本金總額為2.5億美元的票據。除非根據票據條款提前贖回，否則票據将于2022年1月24日到期，票據發售價将為票據本金額的99.417%。
此外，票據将按年利率8.50厘計息，須于2021年7月25日及2022年1月24日支付。
新力方面表示，公司拟遵循其綠色、社會及可持續發展融資框架動用票據發行所得款項淨額。公司可調整其計劃以應對不斷變化的市況，並因此可重新分配所得款項淨額的用途。
據悉，新力控股上一筆美元發債動作為2020年10月19日，其公告稱發行于2021年到期的2.5億美元優先票據，預期票據的上市及買賣批準将自2020年10月20日起生效，優先票據将按年利率9.50厘計息，須于2021年4月19日及2021年10月18日支付。
審校：徐耀輝
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