批準票據上市及買賣預期将于2021年1月20日生效。
觀點地産網訊：1月19日，大發地産集團有限公司發布公告稱，公司2022年到期的1.8億美元9.95厘優先票據于港交所發行及上市。
此前大發地産已向聯交所提出申請，以批準票據按日期為2021年1月11日的發售備忘錄所述以僅向專業投資者發債的形式上市及買賣。批準票據上市及買賣預期将于2021年1月20日生效。
觀點地産新媒體此前報道，1月11日，大發地産連同附屬公司擔保人與就票據發行訂立購買協議。除非根據票據條款提前贖回，否則票據将于2022年1月18日到期。自2021年1月19日起（包含當日），票據将按年利率9.95厘計息，于2021年7月19日及2022年1月18日支付。
票據的初始買方包括瑞士信貸（香港）有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、法國巴黎銀行、摩根士丹利國際股份有限公司、UBSAG香港分行、巴克萊銀行、中銀國際亞洲有限公司、招銀國際金融有限公司、海通國際證券有限公司、香江證券有限公司及申萬宏源證券（香港）有限公司。
據悉，大發地産拟将票據發行所得款項淨額用于其若幹現有債務的再融資。
審校：武瑾瑩
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