平安不動産拟發行20億元3年期公司債 利率未定

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2021-01-20 17:07

  • 關于募集資金用途,平安不動産稱,結合公司用款需求,本期債券募集資金扣除發行費用後,将全部用于償還公司債務。

    觀點地産網訊:1月20日,平安不動産有限公司拟發行公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第一期),發行規模不超過人民币20億元(含20億元),期限3年,利率未定。

    同時,該等債券起息日為2021年1月26日,兌付日為2024年1月26日,同時,該等牽頭主承銷商平安證券,聯席主承銷商為中金公司、中信證券、光大證券和招商證券,簿記管理人為平安證券,受托管理人為中信建投證券。

    據觀點地産新媒體了解到,關于募集資金用途,平安不動産稱,結合公司用款需求,本期債券募集資金扣除發行費用後,将全部用于償還公司債務。

    募資說明書顯示,本期債券發行上市前,平安不動産最近一期期末淨資産為431.11億元(2020年9月30日合並财務報表中的所有者權益合計),合並口徑資産負債率為58.85%,母公司資産負債率53.77%;發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為38.57億元,預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

    同時,截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末,發行人的資産負債率分别為61.66%、65.56%、56.93%和58.85%,資産負債率整體處于合理水平。發行人有息債務總額較大且增長較快。同期,有息負債余額分别為325.84億元、431.85億元、374.99億元和528.06億元。

    審校:武瑾瑩



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