該等債券初始指導價為13.85%，最終指導價為13.60%，交換新票據為規模2.3625億美元、2023年到期。
觀點地産網訊：1月20日市場消息稱，廣州市方圓房地産發展有限公司拟發行Reg S、2.5年期的美元票據，新票據規模（上限）為1.0375億美元，期限為2.5年期。
該等債券初始指導價為13.85%，最終指導價為13.60%，交換新票據為規模2.3625億美元、2023年到期，資金用途為用于現有離岸債務再融資，交割日為2021年1月27日，到期日為2023年7月27日。
上述債券聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：國泰君安國際(B&D)、海通國際、中信銀行國際；聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：摩根富國證券、東方證券(香港)。
觀點地産新媒體了解到，另于去年12月2日，廣州市方圓房地産發展有限公司發布公告披露，其拟發行2020年公開發行公司債券（面向專業投資者）（第一期），本期發行規模為不超過9.18億元（含9.18億元）。
本期債券的募集資金在扣除發行費用後，全部用于償還廣州市方圓房地産發展有限公司非公開發行2017年公司債券（第一期）的本息。
審校：徐耀輝
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