華潤置地發行10億住房租賃專項公司債

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2021-01-21 09:25

  • 本期債券募集資金扣除發行費用後,拟用于住房租賃項目、補充流動資金及償還有息負債。

    觀點地産網訊:1月20日,華潤置地控股有限公司公布2021年面向專業投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第一期)募集說明書。

    據公告顯示,華潤置地作為發行人,于2020年7月2日獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1323号文同意向專業投資者發行面值不超過人民币50億元公司債券的注冊。本期第一期債券的發行規模為不超過10億元(含10億元)。

    同時,本期債券票面金額為100元,按面值平價發行。債券期限為3年期。本期債券采用固定利率形式,票面利率将根據網下詢價簿記結果,由發行人與主承銷商按照市場情況确定。且本期債券采用單利按年計息,不計復利。

    觀點地産新媒體查看公告了解,本期債券募集資金扣除發行費用後,拟用于住房租賃項目、補充流動資金及償還有息負債。其中,不低于7億元(含7億元)用于住房租賃項目,不超過3億元(含3億元)用于補充流動資金及償還有息負債。

    該公告顯示,截至2020年9月末,發行人股東權益為740.61億元人民币;合並口徑的資産負債率為83.30%,母公司報表口徑的資産負債率為90.87%;截至2020年3月末,發行人股東權益為749.70億元人民币;合並口徑的資産負債率為79.74%,母公司報表口徑的資産負債率為84.02%;發行人2017-2019年度實現的年均可分配利潤為26.55億元(2017年、2018年和2019年合並報表中歸屬于母公司股東的淨利潤平均值),預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

    據稱,截至2020年9月30日,發行人資産總額4435.28億元,所有者權益合計740.61億元,資産負債率83.30%。2020年1-9月,發行人實現營業總收入252.71億元,淨利潤32.03億元。發行人2020年1-9月經營業績良好,擁有優良的償債能力。

    審校:武瑾瑩



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