佳源國際3億美元12.5%優先票據1月22日聯交所上市

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2021-01-21 20:27

  • 該票據為3億美元利率為12.5%于2023年到期的優先票據,除非根據票據條款提前贖回,否則票據将于2023年7月21日到期,票據的發售價将為票據本金額的97.936%。

    觀點地産網訊:1月21日,佳源國際控股有限公司發布公告稱,其已向聯交所提出申請,以批準票據按僅向專業投資者發行債券的方式上市及買賣,預期票據将獲準上市及買賣,並自2022年1月22日起生效。

    觀點地産新媒體了解到,該票據為3億美元利率為12.5%于2023年到期的優先票據,除非根據票據條款提前贖回,否則票據将于2023年7月21日到期,票據的發售價将為票據本金額的97.936%。

    根據此前披露,于2021年1月15日,佳源國際及附屬公司擔保人與初始買家就票據發行訂立購買協議。

    該票據的初始買家指香港上海匯豐銀行有限公司、交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、華盛資本證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、民銀證券有限公司、萬盛金融控股有限公司、天風國際證券與期貨有限公司、仁和資本有限公司、中融平和證券有限公司、新城晉峰證券有限公司及廣發證券(香港)經紀有限公司。

    關于募集資金用途,佳源國際拟動用票據發行所得款項淨額用于為現有債務再融資,可能包括同步要約購買。

    另于1月15日,佳源國際公告披露關于以現金要約購買高達最高接納金額的未償還于2022年到期的13.75%優先票據。截至1月15日,該本金總額為2.625億美元的2022年票據仍未償還。

    審校:徐耀輝



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