新票據将包括将與6億美元2.80厘有擔保票據合並並形成單一繫列5000萬美元2.80厘有擔保票據，将由經辦人認購，並将于2026年到期。
觀點地産網訊：1月21日，越秀地産股份有限公司公告顯示，根據30億美元有擔保中期票據計劃，将于2021年1月20日發行6億美元于2026年到期2.80厘有擔保票據合並並形成單一繫列5000萬美元2.80厘有擔保票據。
觀點地産新媒體查閱公告獲悉，于2021年1月21日，發行人卓裕控股有限公司（越秀地産間接全資附屬公司）、公司（作為擔保人）及經辦人中信里昂證券有限公司訂立認購協議，據此經辦人同意認購或促使認購人認購新票據。
新票據将包括将與6億美元2.80厘有擔保票據合並並形成單一繫列5000萬美元2.80厘有擔保票據，将由經辦人認購，並将于2026年到期。
新票據将按相等于新票據總本金100.100%價格發行，加上由2021年1月20日（包括該日）起惟不包括發行日期應計利息，惟須受認購協議所述調整所規限。
新票據将自2021年1月20日（包括該日）起按年利率2.80厘計息，每半年于期末支付。為免生疑，新票據起息日及到期日亦與于2021年1月20日發行6億美元于2026年到期2.80厘有擔保票據相同，即分别為2021年1月20日及2026年1月20日。
據悉，新票據将僅會向專業投資者發售及發行。發行人及公司将通過僅向專業投資者發債的方式申請批準新票據于聯交所上市及買賣。
建議票據發行所得款項總額将約為5007萬美元。所得款項淨額拟用作償還發行人、公司及其各自附屬公司整體的未來一年内到期的中長期境外債務。
審校：徐耀輝
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