富力地産方面表示，拟将票據發行所得款項淨額用于将于一年内到期中長期債務再融資。
觀點地産網訊：1月26日，廣州富力地産股份有限公司發布公告稱，其間接全資附屬公司怡略有限公司拟發行2023年到期5億美元11.75%優先票據。
觀點地産新媒體了解到，于2021年1月25日，發行人、富力地産、富力香港及其他附屬公司擔保人與高盛（亞洲）、中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行、海通國際、香江金融及J.P.Morgan就票據發行訂立認購協議。
票據将由富力香港、其他附屬公司擔保人及任何未來合營附屬公司擔保人以共同及個别基準提供無條件及不可撤銷擔保。
此外，票據發行價為票據本金額100%，票據将自2021年2月2日（包括該日）起按年利率11.75%計息，自2021年8月2日開始于每年2月2日及8月2日支付。
據悉，富力地産将申請票據在新交所上市及報價。預期票據将由惠譽評級評為「B+」。
富力地産方面表示，拟将票據發行所得款項淨額用于将于一年内到期中長期債務再融資。
另于1月20日，富力地産公告稱，已完成“16富力03”公司債券本金及利息支付。該債券發行規模為36億元，發行期限為5年期。其已将本金及期間利息共38.52億元劃轉至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。
審校：鐘凱
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