扣除發行相關的包銷折扣及傭金以及其他估計應付開支後，本集團拟将其用作再融資及一般企業用途。
觀點地産網訊：合生創展集團有限公司1月28日晚宣布，發行人Hopson Capital International Group Co Ltd合生資本國際集團有限公司（合生創展的間接全資附屬公司）、合生創展（作為母公司擔保人）、附屬公司擔保人與初步買家，于2021年1月28日于交易時段後簽訂有關額外發行于2022年到期的1億美元5.8%優先票據的認購協議。額外票據将不可轉換為本公司股份。
額外票據的發行價将為額外票據本金額的99.996%，另加2021年1月13日（包括該日）至2021年2月4日（不包括該日）的應計利息。
觀點地産新媒體于公告了解，中金公司、匯豐、建銀國際、交銀國際、東方證券（香港）、絲路國際、中信銀行（國際）及海通國際為發行優先票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
據介紹，于滿足若幹條件的前提下，發行人将發行本金總額為1億美元的額外票據，額外票據将與原有票據合並並組成單一繫列，並享有同等地位。額外票據将于2022年1月12日到期，除非根據其條款提前贖回。原有票據指合生資本國際集團有限公司1月7日發行的4億美元票據，利率5.8%，将于2022年到期。
合生創展表示，發行額外票據所得款項總額估計約為1億美元（相等于約7.755億港元），扣除發行相關的包銷折扣及傭金以及其他估計應付開支後，本集團拟将其用作再融資及一般企業用途。其董事認為發行額外票據将能讓集團獲得國際投資者的額外融資，使其資本結構得以進一步改善。
審校：劉滿桃
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