該票據将與2022年到期4億美元5.8%擔保優先票據合並並組成單一繫列,且額外票據将于2021年2月5日在新交所上市。
觀點地産網訊:2月4日,合生創展集團有限公司宣布,發行人Hopson Capital International Group Co Ltd合生資本國際集團有限公司(合生創展的間接全資附屬公司)已完成額外發行于2022年到期的1億美元5.8%擔保優先票據。
據悉,該票據将與2022年到期4億美元5.8%擔保優先票據合並並組成單一繫列,且額外票據将于2021年2月5日在新交所上市。
另據了解,該發行額外票據所得款項總額估計約為1億美元(相等于約7.755億港元),扣除發行相關的包銷折扣及傭金以及其他估計應付開支後,公司拟将其用作再融資及一般企業用途。
合生創展認為,發行額外票據将能讓集團獲得國際投資者的額外融資,使資本結構得以進一步改善。
審校:徐耀輝