華發集團拟發10億元超短期融資券 期限250天

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2021-02-21 17:31

  • 華發集團将發行10億元超短期融資券,期限為250天,主承銷商及簿記管理人為杭州銀行,聯席主承銷商為廣州農商銀行。

    觀點地産網訊:2月21日,珠海華發集團有限公司披露了2021年度第一期超短期融資券募集說明書。

    募集說明書指出,華發集團将發行10億元超短期融資券,期限為250天,主承銷商及簿記管理人為杭州銀行,聯席主承銷商為廣州農商銀行,按面值發行,利率通過集中簿記建檔方式确定,自2021年2月24日起息,兌付日期為2021年11月1日。

    其中,本次融資所募集資金将全部用于償還發行人本級及其子公司存量債務,即2021年3月16日到期的“20華發集團SCP022”本金6億元、2021年3月27日到期的百瑞信托3億元貸款、2021年3月9日到期的民生銀行珠海分行1億元借款。

    截至本募集說明書簽署日(2月8日),發行人待償還債券余額共計1112.576億元,其中企業債余額27億元,公司債余額424.327億元,超短期融資券71.5億元,中期票據389.80億元,定向工具18.9億元,境外債80.609億元,資産支持證券70.85億元,資産支持票據4.69億元,金融債24.90億元。

    另據觀點地産新媒體報道,2月5日,珠海華發集團有限公司發布公告稱,根據《珠海華發集團有限公司2021年度第三期中期票據募集說明書》、《發行方案》、《申購說明》等文件中的約定,現拟将2021年度第三期中期票據的發行規模調整為5億元。

    審校:鐘凱



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