至于募集資金用途方面,本次募集的10 億元将全部用于歸還公司本部及下屬子公司有息負債。
觀點地産網訊:據上清所2月22日披露,上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司拟發行2021 年度第一期中期票據,發行金額為10億元。
據觀點地産新媒體了解,該債券發行期限為3+2年;發行利率為固定利率,将根據集中簿記建檔、集中配售的結果确定。發行人有權決定在中期票據存續期的第3年末調整本期票據後2年的票面利率,調整後的票面利率為本期中期票據存續期前3年票面利率加或減發行人提升或降低的基點。
根據募集說明書顯示,該債券主承銷商兼簿記管理人為中國建設銀行股份有限公司,聯席主承銷商為交通銀行股份有限公司;發行日為2021年2月24日-2021年2月25日,起息日為2021年2月26日,上市流通日為2021年3月1日,兌付日期為2026年2月26日。
至于募集資金用途方面,本次募集的10 億元将全部用于歸還公司本部及下屬子公司有息負債。
截至2020年6月末,發行人合並口徑有息債務(不含利息)總額449.46億元,其中,短期借款154.42億元,一年内到期非流動負債16.91億元,長期貸款為125.38億元,應付債券85.00億元,其他流動負債67.76億元。
審校:鐘凱