華南城拟國際發售票據 用于現有債務再融資

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2021-03-02 08:46

  • 用途方面,華南城拟将建議發行票據所得款項的淨額主要用作現有債務再融資及一般公司用途。

    觀點地産網訊:3月2日,華南城控股有限公司公告稱,公司拟進行國際發售建議發行票據。

    據悉,此次華南城票據的定價,包括本金總額、發售價及息率将由瑞銀、瑞士信貸、德意志銀行、國泰君安國際以及海通國際作為建議發行票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;及鐘港資本、中銀國際、建銀國際、中信銀行(國際)、香江金融以及萬盛金融作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,透過使用入標定價的方式厘定。

    用途方面,華南城拟将建議發行票據所得款項的淨額主要用作現有債務再融資及一般公司用途。同時,公司或會因應市場環境變化、政府政策變動或其他因素而調整上述計劃所得款項並重新分配作其他用,另外其将向新交所申請票據在新交所上市。

    另悉,此前1月14日,華南城完成增加發行于2023年到期的1.2億美元10.75%優先票據。華南城表示,公司将以發行票據所得款項淨額主要用作現有債務再融資及一般公司用途。

    審校:楊曉敏



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