華南城完成發行1.75億美元11.95%優先票據

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2021-03-10 12:34

  • 上述票據發行已于2021年3月9日完成,發售備忘錄将刊載于新加坡證券交易所有限公司網站。

    觀點地産網訊:3月10日,華南城控股有限公司發布公告稱,完成發行于2023年到期1.75億美元11.95%優先票據。

    上述票據發行已于2021年3月9日完成,發售備忘錄将刊載于新加坡證券交易所有限公司網站。

    觀點地産新媒體此前報道,于2021年3月2日,華南城與附屬公司擔保人就公司發行上述票據與瑞銀、瑞士信貸、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、鐘港資本、中銀國際、建銀國際、中信銀行(國際)、香江金融以及萬盛金融訂立認購協議。

    票據發售價為票據本金額的96.081%,票據自2021年3月9日(包括該日)起按年利率11.95%計息。利息将由2021年9月9日起,分别于每年3月9日及9月9日在每半年期末支付,除從2022年9月9日(包括該日)至2023年2月9日(不包括該日)期間的最後一筆利息外,其将在2023年2月9日進行支付。

    華南城方面表示,發行票據的估計所得款項總額(在扣除發行票據的應付其他估計支出前)将約為1.68億美元。公司将以發行票據所得款項淨額主要用作現有債務再融資及一般公司用途。公司或會因應市場環境變化、政府政策變動或其他因素而調整上述計劃所得款項並重新分配作其他用途。

    審校:劉滿桃



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