2月文旅産業運營發展報告·觀點月度指數

觀點指數  2月受春節假期影響，文旅企業在投資上基本進入休整期，鮮有市場新動态。

景區經營方面，會發現不同類型項目出現明顯分化。演藝、主題樂園等，特别是位于一線和強二線城市附近的，獲得了相當程度的恢復，甚至超過2019年同期；自然景區則持續低迷。

另外，海南免稅市場繼續火爆，再有兩家新免稅店趕在春節前開放營業，離島免稅“郵寄送達”提貨亦開啟。

從最新數據來看，春節期間的免稅消費數據已相當亮眼，預料對海南免稅和旅遊消費都有長效的提振作用。

文旅企業全年虧損嚴重

2月22日，華僑城集團在最新披露的《投資者關繫活動記錄表》提及2021年春節期間經營情況，表示因2020年春節期間全國全行業基本處于停業狀态，以2019年數據為基準做行業對比，初步判斷，已超過2019年同期行業平均水準。

海昌海洋公園也在2月26日發布盈利警告，預計2020年淨虧損14億元-15億元，而上年同期為盈利3120萬元。

據觀點指數整理，海昌各主題公園受疫情影響均經歷了超過兩個月的完全閉園期，以及長時間的半開放期。

以開放室内場館時間作為全面開放標志，海昌旗下項目除煙台海昌鲸鲨海洋公園及三亞海昌夢幻海洋不夜城是在5月之前開放（煙台海昌鲸鲨海洋公園在5月1日-5日關閉），其余大部分均在5月中才全面開放，大連的兩個項目開放時間更是到6月1日。

宋城方面消息則顯示，今年春節假期杭州宋城共接待遊客65.75萬人次，超過2019年同期，

其中，《千古情》演出相比2019年同期增加22場，散客占比99.5%。

由于散客缺乏團客的議價能力，在核算方法上有所不同，因此散客比高企的情況下，預計宋城景區能獲得較高的毛利率。

不過值得注意的是，宋城對2020年報做了特殊處理，公司趁疫情期間文旅企業均面臨業績銳減的現狀下，将自2018年起投資的花房科技投資失利集中計提，計提長期股權投資減值準備約11億元，顯然是為了未來數年業績增長提早擺脫包袱。

春節前，國家根據疫情防控的現狀鼓勵就地過年，因此文旅行業普遍對春節行情持悲觀态度，相當一批旅行社削減出團數，並暫停部分熱門線路。但節後匯總各景區數字時發現，部分細分賽道比如免稅以及演藝表現優異，甚至優于2019年。

當然，自然類景區還是受到了打擊，如張家界市就頗具代表性，“春節”黃金周七天假期全市接待旅遊總人數92.92萬人次，與2019年春節假期相比下降49.9%；實現旅遊總收入9.52億元，和2019年春節假期相比下降48.73%。

投資宗數再創新低，文旅投資假期休整

受春節假期影響，大宗文旅項目投資宗數和投資金額基數均變低，文旅企業在投資上基本進入休整狀态。因此，2月份文旅投資環比大幅下降，維持近數月來的低迷。

數據來源：觀點指數整理

據觀點指數不完全統計，2月文旅項目新增投資9宗，較2020年小幅上升5宗；投資金額為276.97億元，同比上升283.7%（部分項目因具體投資金額不明僅計入投資宗數）。

環比角度看，2月份國内文旅投資處于較低水平，同比大漲主要由于2020年2月受到新冠疫情影響，文旅行業完全停工，投資亦停滞。

項目所屬類别看，文旅綜合體最多，共6宗，主題公園2宗，度假區1宗。按照動态分類，2月9宗文旅投資事件中簽約為7宗、開工為2宗。

其中，主題公園兩宗均來自華強方特宜春簽約，分别為宜春花博園熊出沒項目和熊出沒水世界項目。

據了解，宜春花博園熊出沒項目和熊出沒水世界分别占地約380畝和110畝，将依托華強方特自有動漫IP“熊出沒”進行開發。

江西宜春引入華強方特主題樂園，一是由于華強方特的發展戰略為主打三四線，下沉市場；二是得益于宜春當地招商引資政策的支撐。

宜春市為融入長株潭城市群，曾在“十三五”期間出台了《關于加快文化産業發展的實施意見》《航空旅遊獎勵優惠辦法》《促進旅遊消費獎勵辦法》等扶持政策，借此吸引一批文旅企業關注和投資。除了引進華強方特，還包括宋城演藝，在當地打造了明月千古情景區。

宜春擁有豐富的自然旅遊資源，但綜合性景區匮乏。根據觀點指數調查，宋城明月千古情開業前（該項目于2019年開業），對于宜春本地人來說，主要的旅遊休閑去處幾乎只有溫湯鎮和明月山，當地旅遊業發展緩慢。

本次一次性引入華強方特兩個樂園，是宜春在引入千古情後又一次成功的文旅招商。

從項目分布地區看依然分散，湖北省3宗為月内最多，湖南省、江西省各2宗。湖北省3宗投資中，包括了首期投資4.2億元的卓爾·黃石黃荊山文化旅遊城項目開工，可以看到卓爾對湖北省文旅市場的深耕是不遺余力的。

北京市場方面，根據通州區消息，目前北京環球影城主題公園及度假區核心工程建設已完工，進入運營準備和開園前密集籌備階段，預計在 5 月底能夠全面對社會開放，預料對環京地區的旅遊及酒店業有相當提振作用。

離島郵寄啟動，海南免稅銷售額維持高增長

1月31日，海南再新增兩家離島免稅店，分别為海控全球精品（海口）免稅城一期、深圳免稅海口觀瀾湖免稅城。

此外，海口國際免稅城項目免稅商業綜合體地上鋼結構主體框架日前已封頂，将打造成亞洲最大免稅城。

春節長假來臨以及3家全新免稅店加入，使得海南免稅市場繼續維持高增長态勢。

據海口海關統計，2021年春節期間，海口海關共監管海南銷售離島免稅品114萬件，與去年春節期間相比增長225%；銷售金額9.97億元人民币，與去年同期相比增長261%。

2021年2月2日，财政部、海關總署、稅務總局聯合發布《關于增加海南離島旅客免稅購物提貨方式的公告》，明确離島旅客購買免稅品可選擇“郵寄送達”方式提貨。啟動當月，省郵政快遞業共收寄離島免稅購物“郵寄送達”郵件16246件。

2021年2月23日，海南離島免稅新海港提貨中心正式啟用，中免集團海南離島免稅碼頭提貨窗口由原來的11個增至22個。

無論是增加提貨窗口、擴大提貨點營業面積，還是推行“郵寄送達”的方式，均是有關部門和免稅企業為有效縮短顧客提貨時長，提升購物體驗而做出的舉措，預計會極大緩解銷售旺季的提貨壓力。