華僑城拟發17.6億公司債 詢價利率3.1%-4.5%

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2021-03-30 09:38

  • 本期債券品種一的詢價區間為3.1%-4.1%,本期債券品種二的詢價區間為3.5%-4.5%,發行人和主承銷商将于2021年4月1日(T-1日)向投資者利率詢價,並根據利率詢價情況确定本期債券的最終票面利率。

    觀點地産網訊:3月29日,深圳華僑城股份有限公司公告,拟發規模為不超過17.6億元(含17.6億元)的公司債券,每張面值為100元,發行數量為不超過1,760萬張,發行價格為人民币100元/張。

    觀點地産新媒體了解,華僑城已于2019年1月14日獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2019]63号文核準公開發行面值不超過88億元(含88億元)的公司債券。

    發行人本次債券采取分期發行的方式,其中2021年面向合格投資者公開發行公司債券(第三期)發行規模為不超過17.6億元(含17.6億元)。

    本期債券引用品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人和主承銷商将根據本期債券發行情況,在總發行規模内,由發行人和主承銷商協商一致,決定是否行使品種間回撥選擇權。

    本期債券品種一的詢價區間為3.1%-4.1%,本期債券品種二的詢價區間為3.5%-4.5%,發行人和主承銷商将于2021年4月1日(T-1日)向投資者利率詢價,並根據利率詢價情況确定本期債券的最終票面利率。

    本期債券發行上市前,華僑城最近一期期末淨資産為1,035.52億元(截至2020年9月30日未經審計的合並财務報表中的所有者權益合計),合並口徑資産負債率為76.07%,母公司口徑資産負債率為75.29%;發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為105.19億元(2017年度、2018年度和2019年度實現的歸屬于母公司所有者的淨利潤864,283.95萬元、1,057,507.13萬元和1,234,010.18萬元的平均值),預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發行人在本期債券發行前的财務指標符合相關規定。

    審校:鐘凱



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