中國金茂子公司拟發行美元計值優先擔保票據

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2021-03-30 12:28

  • 中國金茂稱,公司拟将所得款項淨額用于置換未來一年内到期的中長期債務。

    觀點地産網訊:3月30日午間,中國金茂控股集團有限公司公告,公司全資附屬公司方興光耀有限公司作為發行人,建議僅向專業投資者發行美元計值優先擔保票據。對此中國金茂無條件及不可撤回地提供擔保。

    公告稱,票據将由發行人發行並預期将由擔保人作出擔保。建議票據發行會否完成取決于多項因素,包括但不限于市況及投資者興趣。

    票據的定價,包括本金總額、發售價及利率,将由初步購買人以簿記建檔方式确定。票據條款落實後,初步購買人将與中國金茂及發行人就票據訂立認購協議。

    中國金茂稱,公司拟将所得款項淨額用于置換未來一年内到期的中長期債務。

    另據觀點地産新媒體了解,今年1月4日,中國金茂宣布贖回次級擔保永久資本證券。該債權為方興光耀發行及由公司擔保的5億美元年息6%的次級擔保永久資本證券。

    證券未償還本金額為5億美元。于贖回證券後,證券将被注銷,且将無已發行但未償還的證券。

    審校:鐘凱



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