中交房地産拟發不超過16.92億公司債 詢價區間3.30%-4.30%

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2021-03-31 14:46

  • 發行人和主承銷商将于2021年4月1日(T-1日)向網下投資者進行利率詢價,並根據詢價結果确定本期債券最終的票面利率。

    觀點地産網訊:3月31日,中交房地産集團有限公司公告稱,拟面向專業投資者公開發行規模不超過16.92億元(含人民币16.92億元)公司債券。

    本期債券簡稱21交房01,債券代碼175944,為5年期固定利率債券,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

    債券采用固定利率形式,本期債券票面利率詢價區間為3.30%-4.30%;本期債券最終票面利率将根據網下詢價簿記結果,由發行人與簿記管理人按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間内确定。發行人和主承銷商将于2021年4月1日(T-1日)向網下投資者進行利率詢價,並根據詢價結果确定本期債券最終的票面利率。

    本期債券的票面利率在存續期内前3年固定不變,在存續期的第3年末,發行人可選擇調整票面利率,存續期後2年票面利率為本期債券存續前3年票面利率加發行人上調的基點(或減發行人下調的基點),在存續期後2年固定不變。

    本期債券上市前,發行人最近一期末淨資産為8,758,012.17萬元(截至2020年9月30日合並報表中所有者權益合計),合並報表口徑的資産負債率為82.77%(母公司口徑資産負債率為46.45%)。

    本期債券上市前,發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為18,188.50萬元(2017年、2018年及2019年合並報表中歸屬于母公司所有者的淨利潤的平均值),預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

    審校:鐘凱



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