于落實票據條款後，預計瑞信、渣打銀行、巴克萊、法國巴黎銀行、德意志銀行、海通國際、香江金融、瑞銀、附屬公司擔保人及公司将訂立購買協議。
觀點地産網訊：4月7日，力高地産集團有限公司發布公告稱，建議發行以美元計值的優先可持續性票據。
觀點地産新媒體了解到，瑞信及渣打銀行已就建議票據發行獲委任為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、 聯席牽頭經辦人及聯席可持續發展結構顧問，而巴克萊、法國巴黎銀行、德意志銀行、海通國際、香江金融及瑞銀已就建議票據發行獲委任為聯席賬簿管理人及 聯席牽頭經辦人。
建議票據發行完成須視乎（其中包括）市況及投資者興趣。于落實票據條款後，預計瑞信、渣打銀行、巴克萊、法國巴黎銀行、德意志銀行、海通國際、香江金融、瑞銀、附屬公司擔保人及公司将訂立購買協議。
據悉，公司将向新交所申請票據于新交所上市及報價。
力高集團方面表示，公司有意将建議票據發行的所得款項淨額，根據公司可持續發展融資框架，用于為其若幹現有中長期離岸債務再融資，有關債務将于一年内到期。
票據将根據公司可持續發展融資框架發行為「可持續發展票據」，以符合ICMA Green Bond Principles 2018、ICMA Sustainability Bond Guidelines 2018及ICMA Social Bond Principles 2020以及LMA Green Loan Principles 2018，為具有環境效益新增及現有項目及業務募集資金。
審校：楊曉敏
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載